NOS SOLUTIONS

En tant que Conseillers en Investissements Financiers, nous avons la faculté de délivrer des conseils adaptés à votre situation. Notre professionnalisme, notre sérieux et notre technicité nous permettent d’obtenir des performances supérieures aux indices de référence

Nous respectons une obligation de formation continue individuelle de 28 heures par an, validée par notre association professionnelle. Dans un contexte juridique et fiscal en mouvement, nous assurons donc régulièrement l’actualisation de nos connaissances

Toutes nos prestations sont proposées et réalisées dans le cadre de stratégies préalablement définies, en toute confidentialité et dans le respect du Code de Déontologie de l’ANACOFI-CIF

• INGENIERIE PATRIMONIALE :

Conseil en stratégies d’investissements, Stratégies patrimoniales, Allocation d'actifs

• CONSEIL EN INVESTISSEMENT FINANCIER (CIF) :

Allocation d’actif, Construction et suivi de portefeuille, Montage de produits sur-mesure

• CONSEIL EN IMMOBILIER :

Primo-Accession, Investissements Locatifs

• CONSEIL EN DEFISCALISATION :

Audit, Simulations et Stratégies de défiscalisation, Défiscalisation Immobilière, Défiscalisation Financière

• COURTAGE EN ASSURANCES :

Prévoyance, Retraite, Assurance de biens, Assurance de prêts

• GESTION DE TRESORERIE :

Audit, Stratégies d’investissement Court / Moyen / Long Terme, Gestion d’actifs / Passifs

• OPTIMISATION DE REMUNERATION

• FIDELISATION DES COLLABORATEURS

• PREVOYANCE ET RETRAITE COLLECTIVE

• GESTION DE TRESORERIE :

Audit, Stratégies d’investissement Court / Moyen / Long Terme, Gestion d’actifs / Passifs

• PREPARATION A LA RETRAITE

KAOLIN ASSOCIES

NOS BUREAUX :

9, Place Simone Veil
51000 Châlons-en-Champagne

03 26 26 88 53